Prosinec 1937 - Japonské vojenské síly , postupují ze Šanghaje , dosáhly a dobyly Nanking. Japonci nyní nabízejí Čankajškovi nové , tvrdé podmínky , ty však nejsou přijaty. Mnoho Japonců je připraveno usilovat o mír a uvažují o mírnějších podmínkách. Boje představují rostoucí hospodářské břemeno a pro generální štáb armády také znamenají nevítaný závazek v situaci , kdy by raději dal přednost přípravám na střetnutí se Sovětským svazem. Ozbrojené síly však není snadné ovládat. Incident z 12. prosince , při kterém byl potopen americký dělový člun Panay , srpnový útok na vůz britského velvyslance a několikadenní běsnění , vraždy a znásilňování , které následovaly po dobytí Nankingu - to vše jsou další a další důkazy , že armádu lze jen velmi těžko držet na uzdě.
Únor 1938 - Britský ministr zahraničí Eden odstupuje. Příčinou je spor o charakter politiky vůči Itálii. Představuje však jen část jeho neshod s Chamberlainem v otázce , jak bojovat proti Hitlerovi.
Začátkem měsíce Hitler reorganizuje svou vládu. V lednu byl ze své funkce uvolněn ministr války Blomberg , protože se oženil s bývalou prostitutkou. Vrchní velitel pozemního vojska Fritsch byl propuštěn na základě zveřejněného obvinění , že je homosexuál. Začátkem února oznamuje Hitler zrušení ministerstva války a nahrazuje ho novou organizací - OKW (Vrchní velitelství branné moci). Do čela nového úřadu je postaven Keitel. Znamená to vážnou degradaci armády. Místo vlastního ministerstva má jen jednu instituci - OKH (Vrchní velitelství pozemního vojska) , které je součásti větší organizace. Ministr zahraničí Neurath a Papen , velvyslanec ve Vídni , jsou také odvoláni a na jejich místa jsou jmenováni spolehliví nacisté. Vrchním velitelem OKH se stává Brauchitsch . Armáda ale uspěje ve snaze dosáhnout konání vyšetřujícího soudu v případě Fritsche , který je z předchozího obvinění očištěn. Soud se však koná až po anschlussu , kdy už je Hitlerova pozice neotřesitelná.
V tomto měsíci Hitler jedná s rakouským kancléřem Schuschniggem. Pomocí zastrašování se ho Hitler snaží přimět k větším ústupkům vůči rakouským nacistům. Nacista Seyss-Inquart se stává ministrem vnitra.
Březen 1938 - Anschluss - Rakousko je násilně připojeno k Německu. Hitler tak reaguje na snahy kancléře Schuschnigga , který se začátkem měsíce pokusil zorganizovat plebiscit k posílení svých pravomocí ve vztahu k rakouským nacistům. Schuschnigg je ochoten plebiscit na poslední chvíli zrušit a odstoupit. Nacisté požadují , aby se kancléřem stal Seyss-Inquart. Vyrážejí do ulic , aby se zmocnili úřadoven vlády , prezident Miklas odstupuje. Bez ohledu na to překračují německé jednotky ráno 12. března hranice. Mussolini , svého času tak nepřátelsky naladěný vůči německému pronikání do Rakouska , neučiní nic. Rakousko je 13. března prohlášeno provincií Německé říše (což je v rozporu s Versailleskou smlouvou). Začíná zatýkání - je v samotné Vídni je zatčeno na 70 000 lidí. V plebiscitu , konaném později , je 99,75% hlasů odevzdáno ve prospěch stávající situace. Hitler tak dokonce může tvrdit , že jeho akce je v souladu s principy sebeurčení , hlásaným prezidentem Wilsonem a vtělenými do Versailleské smlouvy.
Duben 1938 - V sérii bitev s kuomintangem v provincii Šan-tung utrpí japonská Severočinská armáda těžké ztráty.